2020年中國鈦白粉行業發展現狀分析 行業產能集中度仍需改善

慧正資訊：

近年來中國鈦白粉產量整體呈現穩步增長態勢

鈦白粉主要應用于制造涂料，世界上60%的鈦白粉用于涂料生產，特別是金紅石型鈦白粉，大部分被涂料工業所消耗。用鈦白粉制造的涂料，色彩鮮艷，遮蓋力高，著色力強，用量省，品種多，對介質的穩定性可起到保護作用，并能增強漆膜的機械強度和附著力，防止裂紋，防止紫外線和水分透過，延長漆膜壽命。

據國家化工行業生產力促進中心鈦白分中心和鈦白粉產業技術創新戰略聯盟秘書處統計，2019年，全國能維持正常生產條件的41家全流程型企業的綜合產量達318萬噸，同比增幅為7.69%。

2020年隨著新增產能釋放，加之新建產能投產，預計2020年鈦白產量將有約近30萬噸增加，市場競爭壓力較大，目前市場仍有在建及擴產項目。

圖表1：2010-2019年中國鈦白粉產量變化情況(單位：萬噸，%)

中國鈦白粉產品以金紅石型為主，占總產量比重約為八成

2019年，在318萬噸綜合產量中，金紅石型為254.5萬噸，占比80.01%;銳鈦型為51.8萬噸，占比16.28%;顏料級及其他產品為11.8萬噸，占比3.71%。

圖表2：2019年中國鈦白粉產品產量結構(單位：萬噸，%)

隨著產品質量提升和國外產能收縮，中國鈦白粉出口維持穩中有升態勢

隨著我國鈦白粉產品質量提升，以及國外鈦白粉產能收縮，近幾年我國鈦白粉出口持續創新高，2018年我國出口量達90.72萬噸，出口的國家包括印度、美國、巴西等。進口方面，我國鈦白粉年進口量保持在20.92萬噸，主要進口國為澳大利亞、墨西哥、英國等，進口產品主要為中高端鈦白粉。

根據海關數據，2019年1-11月中國鈦白粉總進口約15.04萬噸，同比減少22.97%。2019年1-11累計出口90.27萬噸，同比增長6.87%。受整個經濟面不佳，出口價格出現下滑。受中美貿易戰影響，出口美國地區鈦白量大幅減少。印度、巴西等發展中國家由于經濟發展不斷提速，對于鈦白粉產品的需求量呈現增加態勢，成為需求增長的主力。

圖表3：2010-2019年中國鈦白粉進出口變化情況(單位：萬噸，%)

四川產區、山東產區、安徽產區產量居中國鈦白粉產量前三位

從中國鈦白粉分產區統計情況來看，2019年1-11月，鈦白粉產量排名前三位為四川、山東、安徽，分別占國內總產量的22%、17%、12%。

圖表4：2019年1-11月中國鈦白粉分產區統計情況(單位：%)

中國鈦白粉行業產能集中度仍需改善

2019年，中國區產能在10萬噸以上的企業有12家，產能占國內總產能的73%，產能在5萬噸以下的占13%，小產能依舊較多，產能集中度仍需要改善。

圖表5：2019年中國鈦白粉企業生產能力占比(單位：%)

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國鈦白粉行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。